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S&P 500

El S&P 500 y cómo funciona

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El S&P 500 es un  mercado de valores  de índice que rastrea las existencias de 500  de gran capitalización  compañías estadounidenses. Representa el desempeño del mercado de valores al informar los riesgos y los retornos de las compañías más grandes. Los inversores lo utilizan como punto de referencia del mercado general, con el que se comparan todas las demás inversiones.

El S&P 500 fue presentado oficialmente el 4 de marzo de 1957 por Standard & Poor. McGraw-Hill lo adquirió en 1966. Los índices de S&P Dow Jones lo poseen ahora y esa es una empresa conjunta entre S&P Global (anteriormente) McGraw Hill Financial, CME Group y News Corp, el dueño de Dow Jones.

Cómo funciona el S&P 500

El S&P 500 rastrea la  capitalización  de mercado de las compañías en su índice. La capitalización de mercado es el valor total de todas las  acciones que  una empresa ha emitido. Se calcula multiplicando el número de acciones emitidas por el precio de la  acción .

Una compañía que tiene una capitalización de mercado de $ 100 mil millones recibe 10 veces la representación como una compañía cuya capitalización de mercado es de $ 10 mil millones.

A partir de febrero de 2020, la capitalización de mercado total del S&P 500 es de $ 24.4 billones.  Captura el 80% de la capitalización bursátil del mercado de valores.

El índice está ponderado por una capitalización de mercado ajustada por flotación. Solo mide las acciones disponibles para el público. No cuenta los que tienen los grupos de control, otras compañías o agencias gubernamentales.

Un comité selecciona cada una de las 500 corporaciones del índice en función de su liquidez, tamaño e industria. Reequilibra el índice trimestralmente, en marzo, junio, septiembre y diciembre.

Para calificar para el índice, una empresa debe estar en los Estados Unidos, tener una capitalización de mercado no ajustada de al menos $ 8.2 mil millones.

Al menos el 50% de las acciones de la corporación debe estar disponible para el público. El precio de sus acciones debe ser de al menos $ 1 por acción. Debe presentar un informe anual 10-K. Al menos el 50% de sus activos fijos e ingresos deben estar en los Estados Unidos.

Finalmente, debe tener al menos cuatro trimestres consecutivos de ganancias positivas.

 

A partir del 13 de marzo de 2020, las 10 compañías más grandes, con una capitalización de mercado ponderada, en el S&P 500 eran:

  1. Microsoft Corp.
  2. Apple Inc.
  3. Amazon.com Inc.
  4. Facebook Inc. A
  5. Berkshire Hathaway B
  6. Alphabet Inc. A (GOOGL)
  7. Alphabet Inc. C (GOOG)
  8. JP Morgan Chase & Co.
  9. Johnson y Johnson
  10. Visa Inc. A
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La composición de las industrias S&P 500 refleja la de la economía

A partir del 13 de marzo de 2020, el desglose del sector S&P 500 incluye:

  • Tecnología de la información: 24,4%
  • Cuidado de la salud: 14%
  • Finanzas: 12,2%
  • Servicios de comunicación: 10.7%
  • Consumo discrecional: 9.9%
  • Industriales: 8.9%
  • Productos de consumo básico: 7.2%
  • Energía: 3.6%
  • Utilidades: 3.5%
  • Bienes Raíces: 3.1%
  • Materiales: 2.5% 1

S&P 500 vs. Otros índices bursátiles

El S&P 500 tiene más acciones de gran capitalización que el  Dow Jones Industrial Average . El Dow rastrea el precio de las acciones de 30 compañías que mejor representan a sus industrias. Su capitalización de mercado representa casi una cuarta parte del mercado de valores de EE. UU. El Dow es el indicador de mercado más cotizado del mundo.

El S&P 500 tiene menos acciones relacionadas con la tecnología que el  Nasdaq . Al 28 de junio de 2019, el 55% de las asignaciones de Nasdaq están en tecnología de la información en comparación con el 24.4% para el S&P 500. 6  El Nasdaq también incluye las acciones de empresas de propiedad privada. 

A pesar de estas diferencias, todos estos índices bursátiles tienden a moverse juntos. Si solo te enfocas en uno, aún podrás entender qué tan bien está funcionando el mercado de valores en general. En otras palabras, no tienes que seguir los tres.

Hitos del S&P 500

La siguiente tabla muestra varios eventos importantes del S&P 500, incluidos los máximos y mínimos, y otros momentos memorables.

FechaCercaEvento
3 de enero de 195016,66Registro de cierre bajo, primer cierre
4 de junio de 1968100,38Primera vez por encima de 100
19 de octubre de 1987224,84Lunes Negro
24 de marzo de 1995500,97Primer cierre por encima de 500
2 de febrero de 19981.001,27Primer cierre por encima de 1,000
9 de octubre de 20071,565.15Máximo cierre antes de la crisis financiera
13 de octubre de 20081.003,35Mayor porcentaje de ganancia del 11.6%
28 de marzo de 20131.569,19Nuevo récord
26 de agosto de 20142,000.02Primer cierre por encima de 2,000
21 de septiembre de 20182.929,67Nuevo récord
3 de octubre de 20182.937,06Mayor intradía
12 de julio de 20193.013,77Primer cierre por encima de 3.000
19 de febrero de 20193.393,52Nuevo récord
12 de marzo de 20202.480,64Mayor disminución del% desde el lunes negro, ingresó al mercado bajista
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Cómo usar el S&P 500 para ganar dinero

Aunque no puede invertir en el S&P, puede imitar su rendimiento con un  fondo indexado . También puede comprar acciones de acciones que están en el S&P 500.

Asegúrese de sopesar las acciones de su cartera de acuerdo con su capitalización de mercado, como lo hace el S&P.

Debe usar el S&P 500 como un  indicador económico líder  de lo bien que le está yendo a la economía estadounidense. Si los inversores confían en la economía, comprarán acciones.

Dado que el S&P 500 solo mide las acciones estadounidenses, también debe monitorear los mercados extranjeros. Eso incluye  mercados emergentes  como China e India. También puede ser una buena idea mantener el 10% de sus inversiones en  productos básicos , como el oro. Tienden a mantener el valor por más tiempo cuando los precios de las acciones caen.

Además de seguir el S&P 500, también debe seguir el  mercado de bonos . Standard & Poor’s también otorga calificaciones crediticias de bonos . Cuando los precios de las acciones suben, los precios de los bonos bajan.

Hay muchos tipos diferentes  de bonos . Incluyen bonos del Tesoro, bonos corporativos y bonos municipales. Los bonos proporcionan parte de la  liquidez  que mantiene lubricada la economía estadounidense. Su efecto más importante es sobre las tasas de interés hipotecarias. 8

La línea de fondo

Aunque el Dow es el índice más popularmente conocido, los inversores suelen mirar al S&P 500 al evaluar cómo va el mercado de valores en general. Como tal, este índice se considera un indicador económico líder de los Estados Unidos.

Realiza un seguimiento de 500 empresas estadounidenses de gran capitalización que cotizan en bolsa. Estas empresas deben cumplir con criterios específicos para ser parte del S&P 500. La combinación de industrias que componen la lista S&P 500 a menudo refleja la composición económica de los Estados Unidos.

Los inversores pueden comprar acciones de acciones que figuran en el S&P 500 o invertir en fondos indexados que siguen el S&P 500.


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